| Yrityshankinnat | ||
| Greensmith Energy Management Systems Inc. | ||
| 3.7.2017 Wärtsilä saattoi päätökseen Greensmith Management Systems Inc.:n yrityshankinnan. | ||
| Greensmith on markkinajohtaja sähköverkkojärjestelmätasoisten energian varastointiohjelmistojen ja integroitujen energian varastointiratkaisujen kehittämisessä. Hankinnan ansiosta Wärtsilä pystyy laajentamaan globaalia toimintaansa energian varastointimarkkinoilla. | ||
| Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät Greensmithistä maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä. | ||
| Alustava vastike | MEUR | |
| Hankintameno | 144 | |
| Kokonaishankintameno | 144 | |
| Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus | MEUR | |
| Maksettu hankintahinta | 144 | |
| Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä | 144 | |
| Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä | MEUR | |
| Aineettomat hyödykkeet | 42 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 5 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 4 | |
| Varat yhteensä | 51 | |
| Varaukset | 5 | |
| Ostovelat ja muut velat | 5 | |
| Laskennallinen verovelka | 17 | |
| Varaukset ja velat yhteensä | 27 | |
| Nettovarallisuus yhteensä | 24 | |
| Alustava liikearvo | 120 | |
| Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien tavaramerkit ja teknologia) on yhteensä 42 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 5 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä. | ||
| 120 milj. euron alustava liikearvo heijastaa energian varastoinnin ja integraatiopalvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta parantaa sen tarjontaa ja palveluita asiakkaiden suuntaan sekä tukee kasvustrategiaa ja näin ollen luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden toiminnan tehokkuutta. | ||
| Vuonna 2017 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. | ||
| Pro Forma | ||
| Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2017, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.928 milj. euroa. Hankinnan vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2017. | ||
| Muut yrityshankinnat | ||
| Lokakuussa Wärtsilä hankki 100% Puregas Solutions Ab:stä ja Guidance Navigation Holdings Limitedistä. | ||
| Ruotsalainen Puregas Solutions toimittaa kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen, ja sillä on vahva markkina-asema toimialallaan. Hankinta vahvistaa Wärtsilän asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla. | ||
| Guidance Navigation Holdings Limited on yksityisomistuksessa oleva yhtiö Iso-Britanniasta. Se tunnetaan merenkulkuteollisuudessa dynaamiseen positiointiin ja muihin aluksen hallinnointijärjestelmiin, kuten törmäyksenestoon ja kauko-ohjaustoimintaan, liittyvien sensoriratkaisujen teknologiajohtajana. Hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa. | ||
| Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkillä. | ||
| Alustava vastike | MEUR | |
| Hankintameno | 63 | |
| Kokonaishankintameno | 63 | |
| Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus | MEUR | |
| Maksettu hankintahinta | 53 | |
| Ehdollinen vastike | 9 | |
| Hankitut rahavarat | -10 | |
| Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä | 52 | |
| Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä | MEUR | |
| Aineettomat hyödykkeet | 17 | |
| Vaihto-omaisuus | 1 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 14 | |
| Rahavarat | 10 | |
| Varat yhteensä | 43 | |
| Varaukset | 1 | |
| Ostovelat ja muut velat | 9 | |
| Saadut ennakot | 4 | |
| Laskennallinen verovelka | 4 | |
| Varaukset ja velat yhteensä | 17 | |
| Nettovarallisuus yhteensä | 26 | |
| Alustava liikearvo | 37 | |
| Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien asiakassuhteet, teknologia ja tavaramerkit) on yhteensä 17 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 14 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä. | ||
| 37 milj. euron alustava liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa biokaasun jalostukseen liittyvien kokonaisratkaisujen toimittamisessa ja älykkäämmässä alusnavigoinnissa. Wärtsilä odottaa, että Puregas Solutions Ab:n hankinta vahvistaa ja täydentää sen asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla sekä parantaa Wärtsilän tarjontaa ja toimintakenttää kaasun arvoketjussa. Guidance Navigation Holdings Limitedin hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa. | ||
| Vuonna 2017 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. | ||
| Pro forma | ||
| Jos muut yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2017, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.940 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2017. | ||
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?